日月不分的封神时代，魔法师统治了世界，封神时代留下的唯一遗物[黑暗圣杯]，魔法时代十六大城邦为了争夺[黑暗圣杯]展开了一次次的征战，最后只剩下王朝、翰海、雪域三个城邦。
王朝和瀚海的开战，为原本那片和平的世界种下了仇恨的种子。两部落的后代舞阳是王朝的公主，一出生，好战的父皇就战死沙场，叔父崇光取代了皇位。在奸臣逼迫下，舞阳流落异乡雪域，母亲希望她能在民间平安长大。雷欧是翰海的王子，背负着宿命的咒怨，决心重建昔日强大的翰海……
二十年过去了，这时舞阳的身世被雪域和王朝的人知道，惹来重重杀机。在逃亡中，雷欧总是保护着舞阳，两人坠入情网。在雷欧的帮助下，舞阳重获公主身份，但两人却也明白了彼此之间敌对的身世，无奈下雷欧伤心的回到翰海，舞阳也只能看着心爱的人愈渐愈远…
翰海和王朝各自出现了叛徒，克尔特对王朝恨之入骨，发誓要杀了崇光和舞阳登上皇帝宝座。而翰海的美女冷云发誓要统治整个翰海，并夺回雷欧对她的爱……
克尔特和冷云狼狈为奸，利用传说中的[黑暗圣杯]，掀起战端，二十年累积的仇恨又将爆发。冷云刻意制造雷欧和舞阳之间的误会，利用[黑暗圣杯]，的力量造成翰海的危机，逼雷欧和自己成婚。舞阳伤心欲绝，从此对雷欧恨之入骨……
[黑暗圣杯]最终落入谁人之手？两代人的宿命真的无法扭转吗？冷云能否夺回雷欧的爱？雷欧与舞阳的命运又将怎样？和平何时再会出现……