弱智姑娘杰尔索米娜被母亲卖给了流浪艺人藏巴诺窗，开始了卖艺生涯。生性粗暴的藏巴诺缺乏常人的理智与情感，对仅杰尔索米娜也十分粗暴，两人一路卖艺，厌倦了这种生活的杰尔索米娜一天乘藏巴诺找女人过夜的机会逃走，在路上遇到表演走钢丝的流浪艺人“傻瓜”，这时藏巴诺追至，将杰尔索米娜抓回。杂技团老板看中藏巴诺和“傻瓜”，让他们参加自己的剧团同台演出。表演结束后，“傻瓜”拉起了琴，吸引了杰尔索米娜的注意，她沉浸在琴声中，“傻瓜”却不想惹事，与杰尔索米娜总是保持距离。一日，“傻瓜”想让杰尔索米娜和他合作演出，引来藏巴诺与他斗殴，结果藏巴诺被关进监狱，“傻瓜”也被辞退，杰尔索米娜想和“傻瓜”一起走，“傻瓜”却让她留下等藏巴诺出狱，但走出监狱大门的藏巴诺看到杰尔索米娜后，却没有任何表情。两人继续流浪演出，杰尔索米达对藏巴诺日久生情，一日，她主动藏巴诺可不可以娶她，藏巴诺却毫不理会。在公路上，藏巴诺偶遇“傻瓜”，两人又打在一起，“傻瓜”被打死，杰尔索米娜再也承受不了打击，她不吃不喝，藏巴诺也不想再带着她上路了，杰尔索米娜主动拿下自己平时睡觉的破布，藏巴诺则将她的旧衣服打成包放在她身边，开车离开。多年后，藏巴诺随着马戏团到了一个小镇，偶然听到杰尔索米娜曾唱过的歌，循声而去，发现是个年轻女人在唱，她告诉藏巴诺，杰尔索米娜到了这个小镇后不久就过世了。夜色中，藏巴诺来到无人的海滩，像一头受伤的野兽一般嚎叫、痛哭……