傈僳族土司勒甲旺爱上勒傈僳姑娘叶恰，而叶恰已经有了心上人达格来。两人正举行婚礼时，被勒带兵冲散，达被打落进怒江中。达被怒族人救起，他赢得勒怒族姑娘波丽帕的爱心。两年后，达化名马可随英国牧师返回家乡。叶恰坚信眼前的马可就是达格来，叶对达格来的态度，引起了波丽帕的愤怒。勒再次派人来胁迫叶恰，达格来为救之与勒的人展开激战，不料英军出现，达格来认清英军的险恶用心，奋勇杀敌，勒甲旺捐躯，叶恰离去，波丽帕救走了达格来。最后，达格来与波丽帕联合其它少数民族一起，将英国侵略者杀尽。